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2018年11月内燃机行业市场综述

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2018-12-15       分享到:

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 2018年11月全国内燃机销量环比增长,同比降幅依旧明显;1-11月销量呈下降态势,降幅较1-10月有所扩大。

销量总体概述

11月,内燃机销量418.79万台,环比增长7.10%,同比下降18.85%;功率完成21927.85万千瓦,环比增长5.58%,同比下降17.97%;

1-11月,内燃机销量4749.80万台,同比下降7.34%,功率完成234866.05万千瓦,同比下降2.76%。

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分燃料类型情况:11月,在分柴、汽油大类中,柴、汽油环比双双增长,同比柴油机增长、汽油机下降。与上月比,柴油机增长11.71%,汽油机增长6.57%;与上年同期比,柴油机同比增长0.65%、汽油机降幅较大,同比下降20.68%。11月,柴油内燃机销售45.04万台,汽油内燃机373.75万台。

1-11月,柴、汽油销量均小幅下降。柴油机销售485.42万台,同比下降4.34%,汽油机销售4264.16万台,同比下降7.65%。

分市场用途情况:11月,在主要内燃机分用途市场可比的口径中,与上月比,各细分用途分类全部增长,其中,商用车用、发电机组用增长近15%,农业机械用、园林机械用、通机用的内燃机增长均超过30%。乘用车用、商用车用、工程机械用、农业机械用、船用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用增长分别为:3.64%、14.51%、1.54%、22.54%、9.32%、14.70%、36.82%、2.42%、49.6%。

与上年同期比,农业机械用、船机用同比增长,分别增长为8.65%、12.10%;其余各类除通机降幅均超过10%,且降幅较上月有所扩大。具体为:乘用车用、商用车用、工程机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用-20.53%、-21.92%、-13.25%、-15.58%、-15.65%、-22.00%、-0.58%。11月,乘用车用内燃机销售181.52万台,商用车用内燃机26.47万台,工程机械用内燃机6.28万台,农业机械用内燃机30.76万台,船用内燃机0.21万台,发电机组用内燃机13.40万台,园林机械用内燃机23.72万台,摩托车用内燃机133.25万台,通机用3.16万台。

1-11月,工程机械用、船用内燃机同比增长,且工程机械用内燃机增幅近10%,独领风骚,商用车用内燃机降幅比1-10月又有所扩大。具体为:工程机械用、船用9.94%、3.90%;乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为-1.98%、-23.35%(比1-10月扩大12个百分点)、-3.19%、-1.15%、-8.72%、-11.59%、10.87%。1-11月,乘用车用内燃机销量1951.76万台,商用车用内燃机277.33万台,工程机械用内燃机74.25万台,农业机械用内燃机335.66万台,船用内燃机2.31万台,发电机组用内燃机154.07万台,园林机械用内燃机281.74万台,摩托车用内燃机1639.20万台,通机用内燃机33.48万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

主要配套于农业机械的单缸柴油机,11月销量环比、同比小幅增长,累计销量降幅有所减小。11月,单缸柴油机销售9.07万台,环比增长16.19%,同比增长16.04%;1-11月销量89.48万台,同比下降16.48%,较1-10月降幅缩小2.5个百分点。其配套于农业机械的销量8.78万台,环比增长15.24%,同比增长14.98%,1-11月销量86.43万台,同比下降17.50%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。

多缸柴油机销量11月明显好于10月,同比环比数据向好。11月,多缸柴油机企业(42家)共销售36.07万台,环比增长10.95%,比10月增长由负转正;同比下降2.33%,下降比10月减少6.7个百分点;尽管如此,总量累计同比较上月没有发生大的变化。1-11月销量396.05万台,同比下降1.06%(1-10月下降0.92%);分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.50%,较上月比重略有提高;市场份额占比依次为:潍柴16.04%、玉柴11.19%、云内7.98%、全柴6.79%、江铃6.21%、锡柴6.05%、福康5.61%、新柴4.98%、东康4.12%、长城2.54%,其中:潍柴、玉柴、云内、江铃、锡柴、长城的市场占有率较上月有所提高。   

用于商用车(29家)配套的多缸柴油机占比63.14%,受11月商用车产销增长影响,其环比增长、同比降幅收窄,但累计同比变化不大。11月,多缸柴油机销量24.10万台,环比增长14.56%,同比下降1.89%(较1-10月收窄15个百分点);1-11月销量250.06万台,同比下降4.62%(1-10月下降4.89%)。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发,其前十名销量占总销量79.49%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中始终保持领先,占比18.19%,然后依次为玉柴12.23%、江铃9.83%、福康8.89%、云内8.80%、锡柴7.19%、东康4.24%、全柴3.89%、重汽本部3.40%、杭发2.85%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

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受乘用车市场销售持续走软及上月基数低影响,多缸汽油机11月销量环比小幅增长,同比大幅下降,累计销量降幅继续增大。11月,销售182.51万台,环比增长3.68%,同比下降22.77%(10月下降为15.55%),1-11月销量1965.40万台,同比下降5.46%(1-10月下降3.24%)。乘用车用在多缸汽油机占比为98.49%,11月销售179.86万台,环比增长3.56%,同比下降22.72%;累计销量1935.66万台,累计同比下降4.60%,降幅比上月增加2.35个百分点。在多缸汽油机中一汽大众、上通五菱、大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到54.85%。吉利、东风日产、上海大众、奇瑞累计销量同比增幅较好,其中吉利(38.01%)、上海大众(11.81%)增长较为突出。

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小汽油机企业多,规模小、较散。在可比较的口径中,11月销量比10月有所好转,园林机械、农机均达到了30%以上增长,但同比下降趋势未改变,累计同比降幅略有扩大。11月销售65.64万台,环比增长27.86%,同比下降12.16%,1-11月销量762.82万台,同比下降3.41%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中,11月,销售23.72万台,环比增长36.82%,同比下降15.65%,1-11月销量281.74万台,同比下降8.72%;在农业机械中,11月销量19.39万台,环比增长30.32%,同比增长6.25%,1-11月销量208.04万台,同比增长4.79%。

行业经济效益情况:

据内燃机工业690余家规上企业数据,1-10月内燃机行业经济运行基本平稳,三大指标与上年同期比,主营业务收入、利润总额、出口交货值,除主营业务收入略低于上年外,利润总额和出口交货值均为增长;与1-9月比,三大指标均有下降,降幅较多的是利润总额,减少近3个百分点,主要是受汽车发动机制造业下降的影响。

1-10月,主营业务收入为3245.58亿元,同比增长-0.69%,其中:内燃机及配件行业为1769.37亿元,同比增长0.29%,汽车发动机制造业为1476.19亿元,同比增长-1.83%;利润总额为333.03亿元,同比增长3.65%(1-9月为7.45%),其中:内燃机及配件行业为188.93亿元,同比增长6.89%,汽车发动机制造业为144.50亿元,同比增长0.31%(1-9月为5.86%,下降幅度5个百分点之多);出口交货值为196.08亿元,同比增长13.49%,其中:内燃机及配件行业为136.81亿元,同比增长8.81%,汽车发动机制造业59.27亿元,同比增长25.97%。


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