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2018年9月内燃机行业市场综述

信息来源:中内协统计部       发布日期:2018-10-22       分享到:

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2018年9月全国内燃机销量继续下降,市场表现较为平淡,1-9月整体表现较为稳定,与上年同期比略有下降,基本符合预期。

销量总体概述:9月,内燃机销量[ 包含105家内燃机整机企业及摩托车发动机数据]424.05万台,环比增长9.06%,同比下降13.26%;功率完成21185.32万千瓦,环比增长12.82%,同比下降13.87%;

1-9月,内燃机销量3939.99万台,同比下降4.84%,功率完成192139.54万千瓦,同比增长0.41%。



分燃料类型情况:9月,在柴汽油大类中,与上月比,柴油机增长23.02%,汽油机增长7.71%, 与上年同期比,柴油机降幅较大、汽油机大幅下降,同比下降11.37%、13.44%。9月,柴油内燃机销售42.09万台,汽油内燃机381.94万台。

1-9月,柴油机销售400.06万台,同比下降3.86%,汽油机销售3539.71万台,同比下降4.94%。

分市场用途情况:9月,在主要内燃机分用途市场可比的口径中,与上月比,乘用车、商用车用、工程机械、农业机械用、船用、摩托车用、小通机用内燃机环比增长,分别为13.36%、22.84%、27.50、27.61%、4.83%、4.41%、1.80%;其余如发电机组、园林机械用环比下降,分别为16.74%、14.07%。与上年同期比,工程机械用、农业机械用、小通机同比增长,分别为14.68%、2.47%、26.58%;乘用车用、商用车用、船机、发电机组用、园林机械用、摩托车用同比下降,分别为14.52%、13.96%、1.65%、27.38%、27.79%、12.65%。9月,乘用车用内燃机销售182.11万台,商用车用内燃机23.16万台,工程机械用内燃机6.98万台,农业机械用内燃机31.91万台,船用内燃机0.18万台,发电机组用内燃机10.72万台,园林机械用内燃机18.78万台,摩托车用内燃机146.68万台,通机用3.52万台。

1-9月,工程机械用、船用、发电机组用内燃机销量同比增长,分别为13.78%、2.32%、1.89%;乘用车用、商用车用、农用机械用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机同比下降,分别为0.44%、10.33%、3.58%、7.51%、9.49%、8.71%。1-9月,乘用车用内燃机销量1595.09万台,商用车用内燃机227.75万台,工程机械用内燃机61.78万台,农机用内燃机279.75万台,船用内燃机1.90万台,发电机组用内燃机128.99万台,园林机械用内燃机240.68万台,摩托车用内燃机1375.84万台,通机用内燃机28.20万台。

主要品种按缸数分用途情况:

单缸柴油机主要是配套农业机械,农机需求对其影响很大。9月销量延续前期态势降幅持续扩大。9月,单缸柴油机销售7.70万台,环比增长28.25%,同比下降29.81%;1-9月销量72.60万台,同比下降18.22%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼;配套在农业机械领域销量7.51万台,环比增长30.69%,同比下降30.21%,1-9月销量70.02万台,同比下降19.26%。

多缸柴油机销量延续上月回落趋势,累计销量增长率继续回落。9月,多缸柴油机共销售34.39万台,环比增长21.91%,同比下降5.83%;1-9月销量327.47万台,同比增长0.03%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等前十名销量占总销量的70.83%。销量靠前的企业中,潍柴、新柴、上柴、长城等销量同比涨幅较大,幅度在7%-34%。多缸柴油机用于商用车占比最大,达62.58%,9月,销量21.01万台,环比增长25.49%,同比下降12.78%;1-9月销量204.92万台,同比下降3.45%。其中潍柴、玉柴、江铃、福田康明斯、云内销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

多缸汽油机9月销量环比增长、同比大幅下降;累计销量小幅下降。9月,销售183.06万台,环比增长13.23%,同比下降14.59%,1-9月销量1606.87万台,同比下降1.67%。一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了53.86%。一汽大众、吉利、东风日产、上海大众销量同比增幅较为明显,涨幅在7%-49%,其中吉利(49.32%)、上海大众(23.15%)增长最为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域,占比达到98.46%,9月销售180.70万台,环比增长13.37%,同比下降14.52%;累计销量1582.11万台,累计同比下降0.54%。

我国小汽油机企业众多,规模小、散。在可比较的口径中,9月,小汽油机企业销售59.04万台,环比增长0.18%,同比下降13.05%,1-9月销量645.84万台,同比下降1.63%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。在园林机械配套中销售,9月,销售18.78万台,环比下降14.07%,同比下降27.79%,1-9月销量240.68万台,同比下降7.51%;在农业机械中,9月销量20.45万台,环比增长30.84%,同比增长21.30%,1-9月销量173.77万台,同比增长5.43%。

行业经济数据:

根据内燃机行业(内燃机及配件行业和汽车发动机制造业)700余家规模以上重点企业经济数据整理,今年前8个月内燃机行业经济运行处于稳定区间,质量和效益有所提升,其表现为:利润总额增长高于主营业务收入增长,工程机械行业增长拉动内燃机及配件行业指标好于汽车发动机制造业,主要各项指标基本正面。具体为:

1-8月,内燃机行业主营业务收入为2708.61亿元,同比增长2.58%,其中:内燃机及配件行业为1516.03亿元,同比增长3.59%,汽车发动机制造业为1192.58亿元,同比增长1.33%;内燃机行业利润总额为279.67亿元,同比增长9.34%,其中:内燃机及配件行业为162.69亿元,同比增长10.9%,汽车发动机制造业为116.98亿元,同比增长7.23%,扭转了年初下降局面。内燃机行业出口交货值为175.93亿元,同比增长10.16%,其中:内燃机及配件行业为130.48亿元,同比增5.91%,汽车发动机制造业45.45亿元,同比增长24.5%。


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