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2017年10月内燃机行业市场综述

信息来源:中内协统计部       发布日期:2017-11-20       分享到:

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2017年10月完成内燃机销量[ 包含105家内燃机整机企业及摩托车发动机数据]469.30万台,环比下降4.00%,同比增长1.74%;累计完成销量4609.69万台,累计同比增长5.90%;功率方面,2017年10月完成23464.94万千瓦,环比下降4.46%,同比增长5.85%,累计完成214804.57万千瓦,累计同比增长11.15%。销量环比小幅下降,同比增幅减小,累计销量增加仍比较明显。汽油机市场较柴油机市场环比均降幅大,累计销量均呈增长状态;各细分市场销量中,除商用车用内燃机环比增长外,其他均不同程度下降;累计销量同比除船用、发电机组用有一定下降外,其余销量仍表现为不同幅度增长状态。



分燃料类型-汽油机较柴油机环比均降幅大,同比仍正增长

分燃料类型来看,10月,柴油机销售46.28万台,环比下降2.55%,同比增长18.86%,累计销量462.65万台,累计同比增长16.46%;汽油机销售422.92万台,环比下降4.15%,同比增长0.14%,累计销量4146.37万台,累计同比增长4.82%。

分配套市场-除商用车外均环比下降,同比多仍呈增长态势

分配套市场来看,10月,除船用、发电机组用内燃机累计销量同比下降外,其他细分市场不同程度的涨幅。乘用车用内燃机累计销售1763.23万台,累计同比增长4.57%;商用车用内燃机累计销售322.73万台,累计同比增长13.92%;工程机械用内燃机累计销售61.02万台,累计同比增长58.01%;农用机械用内燃机累计销售323.61万台,累计同比增长15.91%;船用内燃机销售1.70万台,累计同比下降15.50%;发电机组用内燃机累计销售139.14万台,累计同比下降0.39%;园林机械用内燃机累计销售280.53万台,累计同比增长4.01%;摩托车用内燃机累计销售1683.34万台,累计同比增长3.89%。

内燃机销量环比下降4.00%,同比增长1.74%,累计同比增长5.90%

全面进入“国三”时代的中国农机,随着农业供给侧结构性改革的推进,进入了深度调整期。对于主要配套领域在农机的单缸柴油机而言,技术升级,结构优化仍在同步进行中。10月,单缸柴油机销售10.54万台,环比下降3.93%,同比增长11.34%,累计销售99.31万台,累计同比增长0.52%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼,其单柴类产品销量占行业销量比例87.94%。其主要配套在农机领域,10月销量10.39万台,环比下降3.43%,同比增长10.95%,累计同比下降0.02%。

柴油机市场较上月略有下降,同比增幅仍保持较高程度。10月份,多缸柴油机企业共销售35.74万台,环比下降2.14%,同比增长21.28%,累计销量363.34万台,累计同比增长21.73%。潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的71.16%。销量靠前的企业中,潍柴、玉柴、云内、江铃、福田、东康、新柴累计销量同比涨幅较大,幅度在9%-70%。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大,达到63.97%,10月销量24.72万台,环比增长4.65%,同比增长21.80%,累计销售232.44万台,累计同比增长21.55%。其中潍柴、玉柴、江铃、福田康明斯销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

海关总署11月8日发布的数据显示, 10月份,我国进出口总值2.24万亿元,同比增长10.2%。其中,出口1.25万亿元,增长6.1%;进口9940亿元,增长15.9%;贸易顺差2544.7亿元,收窄20.3%。专家表示,10月份出口增速较9月份略有放缓,但外贸总体回稳向好的态势没有改变,特别是随着外部需求的回暖,有望对出口平稳增长形成有效支撑。10月份,小汽油机企业销售58.47万台,环比下降13.88%,同比下降1.70%,累计销量715.01万台,累计同比增长8.01%。销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚、智慧农业。其主要配套领域中,园林机械用销售20.31万台,环比下降21.89%,同比增长1.68%,累计销量280.53万台,累计同比增长4.01%;农机用销售15.47万台,环比下降8.21%,同比增长5.04%,累计销量180.29万台,累计同比增长28.27%。

多缸汽油机销量环比小幅下降。多缸汽油机10月销售208.44万台,环比下降2.75%,同比下降0.26%,累计销量1842.57万台,累计同比增长4.36%。上汽通用五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了52.19%。上通五菱、东风日产、吉利、上通武汉、东风本田汽车累计销量增幅较为明显,涨幅在12%-104%。多缸汽最主要配套在乘用车领域,占比达到94.99%,10月销售200.03万台,环比下降3.46%,同比下降0.66%,累计销量1750.20万台,累计同比增长4.72%。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府工作报告屡次出现新能源一词,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,相信新能源内燃机在2017年会越来越好。

2017年10月,整体销量比上月小幅下降,累计销量同比增长仍维持在6%左右,随着一带一路政策的持续发酵,海外市场的不断扩大,预计全年总销量可能在5600万台左右。