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2017年4月内燃机行业市场综述

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2017-05-17       分享到:

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2017年4月完成内燃机销量[1]471.21万台,环比下降10.22%,同比增长4.49%;累计完成销量1899.60万台,累计同比增长7.33%;功率方面,2017年4月完成20468.43万千瓦,环比下降16.20%,同比增长4.92%,累计完成88023.02万千瓦,累计同比增长14.60%。销量较上月有了有所回落,同比小幅增长,累计销量增加仍比较明显。柴油机市场稳步增长,汽油机平稳增长;各细分市场除船用、发电机组用有一定下降外,其余销量均出现不同幅度增长。

分燃料类型-柴油机持续回暖

分燃料类型来看,4月,柴油机销售49.54万台,环比下降13.57%,同比增长4.09%,累计销量205.89万台,累计同比增长20.10%;汽油机销售421.62万台,环比下降9.82%,同比增长4.53%,累计销量1693.61万台,累计同比增长5.96%。

    分配套市场-工程机械与农机市场快速增长

分配套市场来看,4月,除船用、发电机组用内燃机累计销量同比下降外,其他细分市场不同程度的涨幅。乘用车用内燃机累计销售713.82万台,累计同比增长7.93%;商用车用内燃机累计销售146.25万台,累计同比增长15.88%;工程机械用内燃机累计销售25.28万台,累计同比增长78.43%;农用机械用内燃机累计销售149.36万台,累计同比增长19.78%;船用内燃机销售0.72万台,累计同比下降16.56%;发电机组用内燃机累计销售47.54万台,累计同比下降16.95%;园林机械用内燃机累计销售117.23万台,累计同比增长3.74%;摩托车用内燃机累计销售682.93万台,累计同比增长3.73%。


内燃机销量环比下降10.22%,同比增长4.49%,累计同比增长7.33%

   自16年12月始,中国农机工业全面进入“国三”时代。业内人士普遍认为,随着农业供给侧结构性改革的推进,农机行业进入了深度调整期。对于主要配套领域在农机的单缸柴油机而言,技术升级,结构优化也在同步进行中。4月,单缸柴油机销售9.96万台,环比下降10.11%,同比下降18.29%,累计销售45.95万台,累计同比增长5.32%。排名靠前的五家企业为:常柴、江苏农华(原江动)、三环、四方、莱动,其单柴类产品销量占行业销量比例87.68%。其主要配套在农机领域,4月销量9.68万台,环比下降10.21%,同比下降19.47%,累计同比增长4.45%。

在多种政策及市场需求等多方影响下,多缸柴油机销量逐渐回升。4月份,多缸柴油机企业共销售39.58万台,环比下降14.40%,同比增长11.80%,累计销量159.95万台,累计同比增长25.15%。潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的71.55%。销量靠前的企业中,潍柴、玉柴、云内、江铃、福田等累计销量同比涨幅在20%-68%。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大,达到61.96%,4月销量25.05万台,环比下降13.03%,同比增长13.03%,累计销售99.10万台,累计同比增长21.94%。其中潍柴、玉柴、江铃、锡柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

据海关统计,中国4月份进出口总值2.22万亿元,同比增长16.2%。其中,出口1.24万亿元,同比增长14.3%;进口9,791亿元,同比增长18.6%;贸易顺差2,623亿元。进出口高位回落,总体回暖趋势未变:进出口数据没能延续1-2月反弹趋势,增速出现短暂回落,但进出口总体回暖趋势仍然未变,累计同比增速保持复苏以来的相对高位。外需复苏产生分化:世界主要贸易经济体需求在复苏过程中产生分化,导致我国4月出口同比增速出现回落。小汽油机企业多对出口依赖较大,受进出口形势影响明显。4月份,小汽油机企业销售80.17万台,环比下降0.08%,同比增长5.10%,累计销量296.50万台,累计同比增长4.07%。销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、江苏农华。其主要配套领域中,园林机械用销售34.67万台,环比增长6.85%,同比增长10.33%,累计销量117.23万台,累计同比增长3.74%;农机用销售19.22万台,环比下降5.59%,同比增长39.20%,累计销量78.87万台,累计同比增长30.40%。

多缸汽油机增幅明显。多缸汽油机4月销售172.86万台,环比下降17.07%,同比增长1.20%,累计销量756.77万台,累计同比增长7.91%。上汽通用五菱、一汽大众、上海大众动力总成、东风日产、沈阳航天三菱等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了49.98%。东风日产、沈阳三菱、吉利、上汽武汉、东风本田累计销量增幅较为明显。多缸汽最主要配套在乘用车领域,占比达到93.62,4月销售162.52万台,环比下降17.04%,同比增长2.64%,累计销量708.49万台,累计同比增长8.11%。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府工作报告屡次出现新能源一词,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,相信新能源内燃机在2017年会越来越好。

2017年4月,柴油机市场稳步回升,汽油机平稳增长;各细分行业除船用、发电机组有小幅下降外,其余销量均出现不同程度涨幅。



[1] 包含104家内燃机整机企业及摩托车发动机数据