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2016年12月内燃机行业市场综述

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2017-02-17       分享到:

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2016年12月完成内燃机销量542.52万台,环比增长2.98%,同比增长3.59%,全年累计完成5426.46万台,同比累计下降4.10%;功率方面,2016年12月完成25360.89万千瓦,环比下降1.22%,同比增长19.50%,累计完成功率243820.03万千瓦,同比累计增长14.19%;本月销量较11月有小幅提升,园林机械、摩托车用涨幅明显;同比方面,商用车、工程机械、园林机械涨幅较大;累计销量同比降幅进一步减小至4.10%;柴油机销量持续低位徘徊,总体降幅仍较大,汽油机总体降幅减小。



分燃料类型来看,12月,柴油机销售45.77万台,环比下降5.20%,同比增长10.34%,累计销售495.34万台,同比累计下降21.80%;汽油机销售496.70万台,环比增长3.80%,同比增长3.01%,累计销售4930.88万台,同比累计下降1.86%。

分配套市场来看,截止16年底,乘用车用、商用车用、工程用内燃机累计销量良好,其他细分市场均出现不同程度降幅。乘用车用内燃机累计销售2142.15万台,同比累计增长14.78%;商用车用内燃机累计销售351.92万台,同比累计增长16.86%;工程机械用内燃机累计销售47.17万台,同比累计增长11.73%;农用机械用内燃机累计销售346.54万台,同比累计下降34.34%;船用内燃机累计销售2.45万台,同比累计下降43.45%;发电机组用内燃机累计销售167.77万台,同比累计下降7.25%;园林机械用内燃机累计销售335.66万台,同比累计下降4.21%;摩托车用内燃机累计销售1988.49万台,同比下降14.99%。

内燃机销量环比增长2.98%,累计销量同比降幅4.10%

12月1日,根据环境保护部2016年发布《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》,所有制造、进口和销售的农业机械不得装用不符合第三阶段排放要求的柴油机。自此,中国农机工业全面进入“国三”时代。农机产品“国三”切换是个系统工程,需要各方协同统筹、合力推动。目前,在“国三”切换中仍存在产品品质、市场需求、用户购买能力三方面的制约。对农机产品占比较高的单缸柴油机行业而言,销量持续走低。16年度,单缸柴油机累计销售121.63万台,同比累计下降55.98%。排名靠前的五家企业为:常柴、江苏农华(原江动)、三环、常林农装、莱动,其单柴类产品销量占行业销量比例77.77%。整体来看,行业企业正全力国三产品升级,以应对新形势下的市场需求。

在多种政策及市场需求等多方影响下,多缸柴油机销量逐渐回升,但农用降幅仍较大。16年度,多缸柴油机企业共销售373.70万台,同比累计增长4.64%。玉柴、潍柴、全柴、锡柴、云内等销量前十名的销量占总销量的70.57%。销量靠前的企业中,潍柴、云内、锡柴、江铃累计销量同比增长且涨幅较大。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大达到65.44%,全年累计销售244.55万台,同比累计增长18.68%。其中潍柴、玉柴、云内、江铃、锡柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。多缸柴油机配套的其他领域中,农用受国2升国3影响最大,销量同比降幅达到36.67%。

海关总署发布数据显示,2016年,我国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币,比2015年(下同)下降0.9%。其中,出口13.84万亿元,下降2%;进口10.49万亿元,增长0.6%;贸易顺差3.35万亿元,收窄9.1%。海关总署新闻发言人黄颂平表示,2016年中国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。数据显示,一季度以人民币计的进出口总值大幅下降8.2%,到四季度进出口、出口、进口值已全部实现正增长。16年度,小汽油机企业累计销售835.59万台,同比累计下降2.73%,销量前五名企业为华盛、润通、隆鑫、中坚科技、林海。其主要配套领域中,园林机械用累计销售335.66万台,同比累计下降4.21%;农机用累计销售178.71万台,同比累计增长0.30%。

多缸汽油机12月销量较11月有小幅下降,但也远超行业平均水平。多缸汽油机16年度累计销售2233.17万台,同比累计增长14.71%。最主要配套在乘用车领域,占比达到95.06%。全年累计销售2122.83万台,同比累计增长14.82%。值得关注的是,排名靠前的企业同比累计多呈现较大增幅,较明显的如一汽大众13.61%、上海大众动力总成22.86%,东风日产12.20%、长城汽车32.56%、北京现代25.09%、吉利69.84%。重庆长安、神龙汽车、上海通用东岳累计降幅较大。一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力总成、东风日产、长城等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了50.69%。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,相信新能源内燃机在2017年会越来越好。

2016年12月,各细分行业除园林机械外,销量比11月未出现大的波动;全年累计销量除乘用车用、商用车用、工程机械用同比增长外,其余行业均有不同程度下降;同比累计销售降幅已逐步收窄。