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2016年11月内燃机行业市场综述

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2016-12-15       分享到:

    根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2016年11月完成内燃机销量526.03万台,环比增长14.26%,同比增长8.99%,累计完成4878.80万台,同比累计下降4.98%;功率方面,2016年11月完成25586.79万千瓦,环比增长16.20%,同比增长23.01%,累计完成功率217873.51万千瓦,同比累计增长13.29%;本月销量较10月有大幅提升,商用车、发电、园林用涨幅较大;同比方面,商用车、工程机械、发电涨幅较大;累计销量同比降幅减小至4.98%;柴油机销量持续低位徘徊,总体降幅仍较大,汽油机总体降幅减小。
   

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    分燃料类型来看,11月,柴油机销售48.24万台,环比增长24.87%,同比增长31.45%,累计销售449.36万台,同比累计下降24.08%;汽油机销售477.75万台,环比增长13.28%,同比增长7.15%,累计销售4429.25万台,同比累计下降2.49%。
    分配套市场来看,截止至11月,乘用车用、商用车用、工程用内燃机累计销量良好,其他细分市场均出现不同程度降幅。乘用车用内燃机累计销售1909.55万台,同比累计增长14.51%;商用车用内燃机累计销售318.78万台,同比累计增长15.77%;工程机械用内燃机累计销售42.90万台,同比累计增长8.55%;农用机械用内燃机累计销售315.43万台,同比累计下降35.77%;船用内燃机累计销售2.21万台,同比累计下降45.72%;发电机组用内燃机累计销售153.80万台,同比累计下降5.63%;园林机械用内燃机累计销售297.01万台,同比累计下降5.93%;摩托车用内燃机累计销售1800.53万台,同比下降15.83%。
    内燃机销量环比增长14.26%,累计销量同比降幅4.98%
    受柴油机排放标准由“国二”升“国三”的影响,部分企业在国3公告未申请下来的情况下,除出口产品外,其他国二产品几乎处于停滞状态。对原国二产品占比较高的单缸柴油机行业而言,销量持续走低。11月,单缸柴油机累计销售113.47万台,同比累计下降56.66%。排名靠前的五家企业为:常柴、江苏农华(原江动)、三环、常林农装、莱动,其单柴类产品销量占行业销量比例77.23%。整体来看,行业企业正积极国三产品升级,以应对新形势下的市场需求。
    在多种政策及市场需求等多方影响下,多缸柴油机累计销量降幅逐渐减少,但农用降幅仍较大。11月,多缸柴油机企业共销售335.89万台,同比累计增长1.78%。玉柴、潍柴、全柴、锡柴、云内等销量前十名的销量占总销量的70.61%。销量靠前的企业中,潍柴、锡柴、云内、江铃、福田康明斯累计销量同比增长且涨幅较大。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大达到64.93%,11月累计销售218.11万台,同比累计增长16.25%。其中潍柴、玉柴、云内、江铃、锡柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。多缸柴油机配套的其他领域中,农用受国2升国3影响最大,销量同比降幅达到38.89%。
    海关总署发布数据显示,今年11月,我国进出口总值2.35万亿元,同比增长8.9%,增速暂居年内第一。其中出口1.32万亿元,增长5.9%,连降2月首升;进口1.03万亿元,连升4月,增长13%,增速创年内新高;贸易顺差2981.1亿元,收窄12.9%。进出口数据大幅高于预期,延续总体回暖趋势,进口好于出口,顺差有所收窄。外需持续回暖刺激出口改善:外需缓慢复苏的滞后效应开始体现,改善趋势短期内仍将延续。主要经济体贸易逐渐回暖,中国对大部分贸易伙伴出口均有不同程度的改善。11月,小汽油机企业累计销售737.41万台,同比累计下降4.11%,销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、林海。其主要配套领域中,园林机械用累计销售297.01万台,同比累计下降5.93%;农机用累计销售159.20万台,同比累计增长0.18%。
    多缸汽油机11月销量较10月有大幅增长,远超行业平均水平。多缸汽油机累计销售1995.83万台,同比累计增长14.54%。最主要配套在乘用车领域,占比达到94.84%。11月累计销售1892.78万台,同比累计增长14.56%。值得关注的是,排名靠前的企业同比累计多呈现较大增幅,较明显的如一汽大众14.93%、上海大众动力总成26.32%,东风日产13.14%、长城汽车29.23%、北京现代23.86%、吉利60.22%。重庆长安、神龙汽车、上海通用东岳累计降幅较大。一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力总成、东风日产、长城等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了51.01%。
    新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,新能源内燃机在2016年越来越好。
    2016年11月,各细分行业的销量均比10月有较大的提升;累计销量除乘用车用、商用车用、工程机械用同比增长外,其余行业均有不同程度下降;同比累计销售降幅有所收窄。