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数据 | 2021年12月内燃机行业销量综述

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2022-01-17       分享到:

12月,汽车、摩托车等占比大的终端市场产销形势较好,受其影响,12月内燃机销量达到2021年月度高点,但同比仍小幅下降。2021年内燃机行业全年销量较同期增长7.91%,与2019年相比增长6.97%。

汽油机总体形势表现较好,自9月份以来占比较大的车用市场逐步回暖,全年产销同比增长3%,结束了自2018年以来的下降趋势,带动行业总体有所好转,但由于受到原材料供需矛盾、疫情反复等因素影响,市场需求仍受到抑制;柴油机就没有这么乐观,柴油机已持续8个月同比下降,全年同比增长-3.10%;

各细分市场中,发电机组用及农机用、通机用表现良好,均有30%左右的增幅,工程机械用、船用、园林机械用、摩托车用也有10~20%的增长,商用车降幅明显,全年增长-2.05%

销量总体概述:

12月,内燃机销量487.78万台,环比增长4.33%,同比增长-1.60%;功率完成28903.65万千瓦,环比增长16.38%,同比增长4.36%。内燃机全年总销量5047.36万台,同比增长7.91%;全年总功率275217.79万千瓦,同比增长5.71%。 

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分燃料类型情况: 12月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均增长,其中柴油机涨幅较大;同比方面汽油机基本持平,柴油机降幅较大;累计同比柴油机继续下降,汽油机增幅较上月回落1个百分点。具体为:与上月比,柴油机增长13.26%,汽油机增长3.40%;与上年同期比,柴油机同比增长-17.45%,汽油机同比增长0.59%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-3.10%,汽油机同比增长9.67%。12月,柴油内燃机销售49.57万台(其中乘用车用2.05万台,商用车用22.64万台,工程机械用7.93万台,农机用11.95万台,船用0.51万台,发电用4.33万台,通用0.17万台),汽油内燃机销量438.03万台。全年柴油机总计销量610.84万台(其中乘用车用23.83万台,商用车用296.75万台,工程机械用104.81万台,农机用146.48万台,船用4.02万台,发电用31.75万台,通用3.19万台),汽油内燃机销量4435.06万台。 分市场用途情况: 12月,在分用途市场可比口径中,工程机械用、农业机械用、园林机械用、通机用环比下降,其它用途环比不同程度增长。具体为:乘用车用增长9.85%,商用车用增长15.76%,工程机械用增长-2.89%,农业机械用增长-11.85%,船用增长104.04%,发电机组用增长1.10%,园林机械用增长-9.31%,摩托车用增长3.71%,通机用增长-3.55%。与上年同期比,农业机械用、船用、发电机组用增长,其余用途不同程度下降。具体为:乘用车用增长-0.79%,商用车用增长-23.89%,工程机械用增长-13.40%,农业机械用用增长7.40%,船用增长48.89%,发电机组用增长86.53%,园林机械用增长-9.27%,摩托车用增长-2.98%,通机用增长-0.35%。与上年累计比,除商用车用外其他各分类用途均为正增长。具体为:乘用车用增长0.64%,商用车用增长-7.05 %,工程机械用增长12.64%,农业机械用用增长27.44%,船用增长19.69%,发电机组用增长30.24%,园林机械用增长18.35%,摩托车用增长11.29%,通机用增长31.39%。11月,乘用车用销售213.31万台,商用车用27.80万台,工程机械用8.56万台,农业机械用47.22万台,船用0.51万台,发电机组用15.14万台,园林机械用18.52万台,摩托车用154.01万台,通机用2.72万台。全年乘用车用合计销售1874.48万台,商用车用362.71万台,工程机械用113.58万台,农业机械用536.92万台,船用4.02万台,发电机组用154.73万台,园林机械用249.88万台,摩托车用1721.44万台,通机用29.61万台。
主要品种按单、多缸分用途情况: 单缸柴油机
12月单缸柴油机市场销量环比、同比均下降,累计同比较上月下降1.4个百分点。12月,单缸柴油机销售6.39万台,环比增长-7.18%,同比增长-34.51%;全年共计销量77.98万台,同比增长-21.34%。排名靠前的五家企业为:常柴、三环、四方、金飞鱼、力帆内燃机。主要配套于农业机械的单缸柴油机12月销量6.17万台,环比增长-6.13%,同比增长-34.60%;全年共计销量74.65万台,同比增长-21.86%。 多缸柴油机
商用车市场12月呈现环比增长,同比下降态势,带动多缸柴油机市场同步波动,销量超去年部分已由高点76万台回落至不到2万台。

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12月,多缸柴油机企业共销量43.18万台,环比增长17.08%,同比增长-14.14%;全年共计销量532.86万台,同比增长0.31%。潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、解放、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴前十名销量均处于较好水平,占多缸柴油机总销量的78.34%;市场份额占比中:潍柴18.63%、玉柴10.69%、云内9.30%、全柴8.18%、江铃6.38%、解放动力6.26%、新柴5.66%、福康5.48%、东康3.91%、上柴3.85%。
12月,商用车用多缸柴油机销量22.64万台,环比增长21.50%,同比增长-27.92%。全年共计销量296.75万台,同比增长-9.72%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、福康、云内、解放动力、全柴、上柴、东康、江淮,其前十名销量占总销量89.48%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比21.76%,其后依次为江铃11.46%、玉柴9.85%、福康9.85%、云内9.17%、解放动力8.85%、全柴5.57%、上柴4.80%、东康4.64%、江淮3.53%。12月,工程机械用多缸柴油机销量7.90万台,环比增长-0.29%,同比增长-14.62%。全年共计销量104.29万台,同比增长13.31%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、广康、东康、解放动力、上柴,其前十名销量占其总销量97.90%。 

多缸汽油机
主要配套的乘用车市场12月产销环比、同比均增长。受其影响,多缸汽油机12月销量也有好转。

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12月多缸汽油机销量216.58台,环比增长9.88%,同比增长-0.63%;全年共计销量1918.09万台,同比增长0.78%。在53家多缸汽油机企业中一汽大众、吉利、上通五菱、东风有限等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的53.66%。
乘用车用在多缸汽油机占比为96.48%,12月销量211.26万台,环比增长10.27%,同比增长-0.71%;全年共计销量1850.64万台,同比增长0.48%。一汽大众、吉利、上通五菱、东风有限、长安汽车、蜂巢动力、上海大众动力总成、奇瑞汽车、东本汽车、华晨宝马等销量排名比较靠前,其总体销量占乘用车用销量的55.62%。其中长安汽车、蜂巢动力、奇瑞汽车、华晨宝马增幅较高。 小汽油机行业主要做进出口贸易,受内外部环境影响明显导致波及较大。在可比口径中,12月小汽油机销量环比下降、同比增长。12月小汽油机销量94.04万台,环比增长-13.71%,同比增长19.72%;全年共计销量1052.76万台,同比增长36.61%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、力帆内燃机、苏州双马。在配套农业机械中,12月销量35.27万台,环比增长-16.42%,同比增长19.14%,全年共计销量390.44万台,同比增长50.86%;在配套园林机械领域中,12月销量18.52万台,环比增长-9.31%,同比增长-9.27%;全年共计销量249.88万台,同比增长18.35%。


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