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邢敏:中国内燃机工业协会行业市场经济运行及复产复工情况报告

中国内燃机工业协会常务副理事长兼秘书长 邢敏

信息来源:内燃机工业协会       发布日期:2020-03-23       分享到:

中国内燃机工业协会常务副理事长兼秘书长 邢敏

为积极贯彻落实党中央和国务院关于疫情防控和企业复工复产的有关决策部署,贯彻落实习总书记“在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话”精神,按专家委员会专题会商会的会议要求,现将中国内燃机工业协会行业市场经济运行及复产复工情况汇报如下:

 一、2020年1月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2020年1月全国内燃机销量出现较大幅度滑落,按可比口径统计,销 量为325.62万台,环比增长-30.21%,与上年同期相比增长-21.89%。 各燃料分类及用途分类销量同比均呈现较大降幅(仅商用车用、发电 机组用内燃机同比小幅增长)。造成销量大幅滑落的原因主要是今年 的传统假日春节提前到了元月,有效工作日相对减少;部分单位提前 放假,节前效应明显;这些因素同样影响汽车、工程机械等终端行业, 使其对内燃机行业的采购需求下降。(本期经济效益和进出口是2019年数据)2019年全年内燃机行业经济总体运行基本符合预期,三大指 标除受贸易摩擦影响,出口交货值降幅较大外,营业收入、利润总额 均保持了小幅增长;行业进出口受中美贸易摩擦影响,2019年全年行 业进出口均为负增长,降幅在2-8%之间,相对平缓;出口额大于进口 额,贸易保持顺差态势。

销量总体概述:

1月,内燃机销量 325.62万台,环比增长-30.21%,同比增长21.89%;功率完成 18372.74万千瓦,环比增长-25.03%,同比增长-15.78%。




分燃料类型情况:1 月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机 环比、同比销量均有较大降幅,柴油机降幅略小于汽油机。具体为: 与上月比,柴油机增长-16.32%,汽油机增长-31.91%;与上年同期比, 柴油机同比增长-12.89%,汽油机同比增长-23.21%。1 月,柴油内燃 机销售 43.15 万台,汽油内燃机 282.06 万台。


分市场用途情况:1 月,在分用途市场可比口径中,各分类用途 环比均出现 13%以上下降。具体为:农业机械用增长-13.20%,发电 机组用增长-17.42%,商用车用增长-18.49%,工程机械用增长-19.32%, 园林机械用增长-29.45%,摩托车用增长-29.32%,船用增长-36.37%, 乘用车用增长-36.93%,通机用增长-59.50%。


与上年同期比,商用车用、发电机组用同比增长,其他各分类用 途同比下降。具体为:发电机组用增长 8.15%,商用车用增长 2.78%, 船用增长-6.69%,农业机械用增长-15.47%,摩托车用增长-20.08%, 工程机械用增长-20.93%,园林机械用增长-25.85%,乘用车用增长-28.93%,通机用增长-61.04%。


1 月,乘用车用销售 124.00 万台,商用车用 28.29 万台,工程 机械用 6.28 万台,农业机械用 31.55 万台,船用 0.16 万台,发电机 组用 9.39 万台,园林机械用 15.80 万台,摩托车用 108.92 万台,通机用 1.23 万台。


主要品种按单、多缸分用途情况:


单缸柴油机主要配套农业机械领域,1 月市场销量环比、同比双 降。1 月,单缸柴油机销售 6.71 万台,环比增长-22.16%,同比增长-25.24%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、金飞鱼、莱动、 三环。其中配套于农业机械的 1 月销量 6.60 万台,环比增长-21.21%, 同比增长-24.37%。


主要配套商用车市场的多缸柴油机市场表现好于行业平均水平, 市场销量环比、同比虽然不同程度下降,但均明显小于行业整体降幅。1 月,多缸柴油机企业共销售 36.44 万台,环比增长-15.84%,同比 增长-10.15%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、福康、 江铃、东康、新柴、重汽前十名销量占总销量的 77.00%;市场份额 占比中:潍柴 25.28%、玉柴 9.39%、云内 8.63%、全柴 7.37%、锡柴7.20%、福康 4.33%、江铃 4.32%、东康 3.93%、新柴 3.65%、重汽 2.91%。







1 月,商用车用多缸柴油机销量 23.60 万台,环比增长-17.31%, 同比增长-4.37%。销量前十的为潍柴、云内、锡柴、玉柴、福康、江 铃、全柴、重汽、东康、杭发,其前十名销量占总销量 85.93%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比 28.04%,其后依次为云内 9.43%,锡柴 9.25%,玉柴 9.10%,福康、江铃、全柴占比为5.96%~6.68%;重汽、东康、杭发占比为 2.36%~4.49%。


1 月用于工程机械(21 家)配套的多缸柴油机占比 16.06%, 1月销量 5.85 万台,环比增长-19.03%,同比增长-19.78%。销量前十 的为潍柴、新柴、云内、全柴、玉柴、东康、卡特彼勒、广康、上柴、 锡柴。其前十名销量占其总销量 94.58%。


1 月,乘用车市场产销均出现较大降幅,主要配套乘用车市场的 多缸汽油机市场也出现大幅下滑。1 月多缸汽油机销量环比、同比均 出现较大幅度下降。1 月销售 127.65 万台,环比增长-34.91%,同比 增长-27.54%。在 55 家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上海 大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的 64.46%。 销量前十的企业中,仅一汽大众、东本汽车同比为正增长,其余均呈 现不同程度降幅,最高降幅达到-53%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.45%,1 月销售 123.12 万台,环比增长-35.35%,同比增长-28.86%。







贸易摩擦影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。 在可比较的口径中,1 月销量环比降幅较大、同比小幅下降。1 月销 售 58.75 万台,环比增长-19.69%,同比增长-9.58%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、农华智慧、力帆内燃机。在农业机械中,1月销量 20.67 万台,环比增长-15.78%,同比增长-11.46%;在园林 机械配套中,1 月销售 15.80 万台,环比增长-29.45%,同比增长-25.85%。


二、复工复产情况


复工复产率稳步提升。截至 3 月 8 日,内燃机行业共收集企业329 家,复工企业 271 家,企业复工率 82%;已统计到复工人员 184893人,人员复工率 81.2%;根据企业报送的达产率按平均法计算的复工 达产率为 66.8%。


行业内各个企业在有序推动复工复产。从复工达产及人员复工率 情况看,截至 3 月 8 日,近 30%企业的复工达产率及人员复工率均超 过 80%,零部件企业占比较高。其中,千人以上企业有 26 家:潍柴、 宝马、玉柴集团、一汽锡柴、江苏林海、滨州活塞、天润曲轴、济柴、 重庆三爱海陵、云内动力、安徽全柴、陕柴重工、常柴、上柴、新柴、 湖南机油泵、重汽杭发、怀集登月、隆鑫通用、安徽安簧、湖南江滨、 一拖洛阳、株洲湘火炬、华源莱动 、平原滤清器、飞燕活塞;其中 复工达产及人员复工率 95%以上的千人以上企业 11 家,为玉柴集团、 江苏林海、一汽锡柴、滨州活塞、安徽全柴、上柴、浙江新柴、隆鑫 通用、一拖洛阳、株洲湘火炬、平原滤清器、飞燕活塞。


各个企业响应国家号召陆续推动复工复产,复工复产情况越来越 好。随着交通、物流等情况的逐渐好转,企业复工率、人员复工率、 复工达产率继续提高。但由于全球疫情有所蔓延,产品供需关系有可 能急剧变化,企业各方面压力增大,中小企业生存面临巨大考验;跨 省交通仍未恢复到正常状态,部分返岗人员返程受限;即使返程仍需 隔离。为此,人员返岗率提升有限。随着开工企业增多,防控物资与 实际需求矛盾突出,对复工也有较大影响;受产业链上下游配套供应 不上等影响部分复工企业开工率不足;受物流及人员影响部分企业无 法按约如期履行等问题,导致企业资金回流困难;部分企业应对开工 不足招聘本地新员工,但招工困难。(复工复产情况见附表)。









三、主要问题


1.原材料供应商复工率开工率不足,原材料库存紧张;部分已 存在停产断供现象,部分企业产量已开始下降,严重的企业库存原材 料已用完,不得不再次停工。


2.因物流恢复较慢,供需关系矛盾突出,企业物流可选择不多, 导致费用大幅提高;


3.口罩等防疫物资采购困难且价格高,随着开工企业增多,防疫 物资供应购买越来越困难;


4.由于疫情影响,部分小企业破产,造成失业人员增多,需再 就业;很多企业限制外地员工返岗,或者降低薪资待遇,导致部分外 地员工选择归属地重新就业,企业出现招工困难。


5.部分区域城际公交未全面恢复,城市周边无车员工不能如期 返岗。


6.服务性工作因跨区域的人员、交通限制无法正常开展。


7.小汽油机行业还面临美国、阿根廷发起的反倾销和反补贴调 查,对以出口为主的小汽油机行业有较大影响。


四、建议


1.协调组织解决供应商复工难、复产率低、招工难问题;


2.区县间、省市间建立联防联控机制,信息共享,避免复工时 的重复隔离。


3.希望政府督促各级行政主管部门落实已出台的支持企业生产和加快发展的一系列优惠扶持政策,如税费、社保费等减免或延迟缴 纳,租金贷款等减免或延迟偿还、提供援企稳岗补贴或防疫支出提供 补助等,让企业能够尽快恢复正常秩序;


4.现金流、运营成本面临较大压力;建议各级政府在融资、信 贷、税收、技术改造等方面给予制造类企业更多支持;


5.在做好防疫检查的同时,加快恢复物流;


6.协调解决因企业复工复产出现的防控用品供需矛盾及成本大 幅上升问题。


7.设立专项支持资金,支持行业协会组织行业企业积极准备无 损害抗辩,为全行业争取有利的外贸环境。


8.针对部分延期可能会产生理赔风险的项目,企业希望政府能 帮助、协调企业解决因疫情导致的延迟理赔。


9.中小企业抗风险能力较低,并且在商业中处于弱势地位,望 政府协调大企业对中小企业的账款拖欠问题,保证中小企业的生存。


2020年3月12日



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